Études de cas

Un conseiller financier totalement efficace

Services financiers
Daniel Mozga fournit aux entrepreneurs et aux ménages un audit privé et une gestion financière. Les clients satisfaits de Daniel lui ont apporté de plus en plus de nouveaux clients. Au fur et à mesure que les affaires augmentaient, les exigences en matière d'organisation du travail et de matériel augmentaient également.
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Je fais bien mon travail, je n'en ai donc pas honte. APUtime avec Raynet constitue le fond numérique parfait pour le travail que je fournis à mes clients. Les notes sur papier appartiennent au passé !

Avant la mise en œuvre

Il y a 12 ans, après un accident de sport, la compagnie d'assurance de Daniel ne lui a versé que la moitié de ce à quoi il avait droit. Mais il n'a pas baissé les bras et a fini par obtenir l'autre moitié. Lorsqu'il en a parlé à ses collègues et amis, il a été surpris de constater que la quasi-totalité d'entre eux s'était trouvée dans une situation similaire, dans laquelle ils avaient besoin de conseils et d'aide. C'est à partir de là qu'il a compris que c'était l'occasion rêvée de créer sa propre entreprise.

Le succès est arrivé peu après. Les clients satisfaits de Daniel lui ont apporté de plus en plus de nouveaux clients. Au fur et à mesure que les affaires augmentaient, les exigences en matière d'organisation du travail et du matériel augmentaient également. Les notes sur papier se sont avérées être une solution inefficace.

Avec APUtime

La numérisation était une étape inévitable. Le déploiement de APUtime avec l'outil Raynet CRM s'est avéré être une solution idéale pour ce type d'entreprise. Des dossiers d'affaires, une planification détaillée, un suivi pratique de toutes les activités et la disponibilité en ligne de tout le matériel, y compris sur un téléphone portable - tout cela a révolutionné l'entreprise.

Il en résulte une augmentation sensible de l'efficacité du travail, l'élimination des erreurs et une satisfaction nettement plus grande des clients.

Croissance fulgurante
Plus d'efficacité
Plus de contrats
Un conseiller financier totalement efficace

Pas à pas

  1. Saisir un nouveau client dans le système CRM de Raynet (Daniel)
  2. Attribution automatique d'un nouveau projet dans APUtime (résolu par APU, pas Daniel)
  3. Création d'un planning de travail.
    En quelques secondes, un planning de travail pour le projet donné est généré, et l'APU distribue les tâches aux employés en fonction de leurs priorités et de leur capacité libre.  
  4. Travailler sur le projet
    Les employés se voient progressivement attribuer des tâches à partir des contrats individuels qui doivent être achevés. Les priorités sont attribuées par l'UPA, qui est supervisée par Daniel. Dès que l'employé confirme l'achèvement de la tâche, les tâches de suivi sont activées. Toute complication qui se manifeste est immédiatement signalée, et peut donc être résolue avant qu'elle ne s'aggrave.
  5. Administratif
    Tous les documents et notes - selon le type et la disponibilité requise - font partie du système CRM ou de APUtime. Daniel et son équipe peuvent y accéder de n'importe où. Il leur suffit d'avoir un téléphone portable.

Intégrations

  • CRM - Raynet
  • Google Agenda / Outlook
  • Google Drive / Onedrive / Dropbox